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Oscar, André und Rosalie werden eingeladen, eine kurze Urlaub in der
Residenz der Schwester des Kapitän der französischen Garde in der Nähe
von Paris zu verbringen.
Hier nehmen sie Bescheid, dass seit einiger Zeit die Mädchen des Dorfes
auf mysteriöse Weise spurlos verschwinden sind. Derzeit ist seltsam
auch der erfahrenste Uhrmacher von Frankreich, der dort sein Laden
besaß, verschwunden.
Hortense, die Schwester von Oscar, entscheidet, am nächsten Abend zu ihrem Ehren ein Ballfest zu organisieren, zu dem sie alle Adligen der Stadt einladen möchte.
Die
kleine Le-Lou versucht vergeblich, ins
Ballsaal zu schleichen, ihre Versuche werden aber von ihrer Mutter
Hortense verhindert.
Während des Abends lernt die Gruppe zwei seltsamen Frauen kennen, die
junge Caroline und die faszinierende
Gräfin De Montéclair.
Am nächsten Tag beschließen Oscar, André, Rosalie, Le-Lou und Caroline, einen Spaziergang durch den Wald zu tun, ein plötzlicher Regen zwingt aber die Gruppe, um Schutz bei der Burg der Gräfin zu bitten, die sich sehr erfreut, junge Personen bei sich zu haben. Caroline nutzt diese Gelegenheit, um auf der Suche nach dem Enkel der Gräfin, dem jungen Lionel, zu gehen.
Die Gräfin entdeckt sie aber in ihrer Runde durch den Schloss und bietet sich an, sie zu ihrem Enkel zu begleiten. Als der junge Mann sich ihr zu nähern beginnt, merkt sie, dass er ein seltsames Geräusch auf jeden Schritt produziert. Plötzlich umarmt Lionel Caroline, von seiner Brust kommen aber einige Schwerter und die durch geborene Junge fallt totgeschlagen zum Boden. Oscar entdeckt den Mordfall, wird mit André in den Kerkern eingesperrt, wo sie den Uhrmacher findet, der ihr sagt, dass Lionel tatsächlich eine Puppe ist, die er auf Auftrag der Grafin baute und jetzt für ihre Mörder benutzt wurde. Die Gräfin ist sowieso verantwortlich für die geheimnisvolle Verschwinden der Mädchen, da sie überzeugt ist, dass sie durch das Baden in ihrem Blut immer jung und schön bleiben wird.
Die Gräfin tretet inzwischen in das Zimmer von Rosalie ein, wo sie von der Schönheit des Mädchens fasziniert, ihr vorschlagt, mit ihr für immer zu leben.
Es wird die kleine Le-Lou sein, dass durch List und Klugheit zunächst aus dem Zimmer, wo sie befangen wurde, entkommen wird, Oscar und Andre befreit, die sofort zu Rosalie laufen, um sie aus den Händen der Gräfin zu retten. Ganz in Verzweiflung geraten, stirbt die Gräfin in den Armen von Lionel.
